產品與服務
投資服務
天瀜投資服務
在傳統業務版圖中，我們私募基金管理服務團隊專為機構客戶及高淨值專業投資者（Professional Investor）精心打造。團隊提供獨樹一幟的產品策略組合：包括全球資產配置策略、量化期權策略與私募信貸投資，為多元化投資者量身定制。基金產品以超越國際頂尖資產管理公司之回報為目標，透過創新策略及嚴格執行紀律的完美融合，實現可持續優越回報。憑藉業界標竿的卓越往績（註1）與對極致的不懈追求，我們賦予客戶堅實信心，其財富正託付於一家能在瞬息萬變的金融格局中持續創造恆久價值的專業團隊。
（註1：曾為全港回報排名 #1 之香港公募基金）
公司資本市場服務亦是我們專業團隊能力的基石，為中小企締造增長價值政策。團隊專精於以國內及東南亞渠道，為不同行業企業量身打造多元化融資方案，涵蓋債權融資、股權融資與夾層資本等領域。憑藉與機構投資者及高淨值人士建立的廣泛網絡，資深團隊能靈活策劃無縫接軌融資策略，構建最優化資金結構以驅動業務成長並創造價值最大化。憑藉深厚區域洞察力，我們賦能企業客戶駕馭複雜金融環境，為其實現戰略宏圖獲取關鍵資源。
全權委託賬戶服務提供量身定制財務管理，確保個人化專業指導，幫助您實現獨特財務目標。無論您的投資規模如何，我們能為您投資組合提供更好解決方案。
需要幫助進行強積金（MPF）配置嗎？想檢查您的基金選擇嗎？或者只需要短期專業意見？公司諮詢服務提供獨特財務見解和策略，專門為滿足個人需求而設計，並以專業關懷幫助您實現財務目標。
投資策略
我們很高興與您分享我們利用各種股票和選擇權組合的獨特投資策略。這些策略旨在實現回報最大化，同時有效管理風險，使我們在行業中脫穎而出。
環球資產配置（GAA）投資組合整合四大核心策略，以平衡風險調整後回報與長期穩定性。首先，戰略多元化框架將資金分配於股票、固定收益及另類資產（如房地產、大宗商品、對沖基金），並透過地理分散降低區域市場風險。其次，股票優化策略運用先進AI模型（包括多層感知器MLP與卷積神經網絡CNN）分析歷史ETF數據以預測未來回報，並結合ADAM GARCH波動率模型，根據流動性、行業多元化及成本效率優化股票選擇。第三，固定收益策略透過機器學習與宏觀經濟預測，構建抵禦利率波動的韌性，優先選擇在不同利率環境下表現穩定的ETF，並進行嚴格的壓力測試。第四，多元策略配置透過聚類與回歸分析整合另類資產，確保對基礎建設、私募股權等低相關性策略的曝險，同時強調流動性與危機情境下的抗壓能力。
終極投資組合管理方針
GAA投資組合結合數據驅動分析與動態風險管理，以應對不斷變化的市場環境。透過在低相關性資產類別間進行動態再平衡——股票追求增長、固定收益確保收益穩定、另類資產提供下行保護——該策略與客戶風險承受度及財務目標緊密契合。持續監控宏觀經濟指標、情境壓力測試及跨資產相關性分析，確保投資組合抵禦通脹、地緣衝突或升息等衝擊的韌性。此一全方位框架融合尖端AI/ML工具與傳統金融專業知識，打造多元化且成本高效的投資組合，旨在實現可持續回報的同時，於高度聯動的全球市場中最小化波動性。
在建立一個基於人工智能神經網絡模型和優化算法模型（ADAM GARCH）的股票ETF投資組合時，研究團隊首先收集所有可用的股票ETF的歷史數據，包括價格、交易量、行業分類、資產規模、費用比率和分紅收益率等相關解釋因子，並對這些數據進行預處理，以確保其質量和可用性。然後，以團隊設計的多層感知器（Multilayer Perceptron）和卷積神經網絡（Convolutional Neurla Network），去預測每個ETF未來回報。這些卷積神經網絡模型通過分析預處理後的數據，能識別潛在投資機會和市場趨勢，並生成每個ETF預測風險回報。
根據這些預測結果，團隊會對所有ETF進行排序，選擇預測回報最高的前幾個ETF作為候選證券，同時考慮流動性、費用比率、行業多樣性和市場趨勢等因素，以確保投資組合穩健水平。最後，團隊會分析各ETF相關性，以降低整體風險，並確保投資組合擁有多樣化元素方向。這一過程結合人工智能深度學習技術和金融數據分析，目的為投資者提供一個數據驅動的投資決策基礎，從而實現風險調整後的最佳回報。
在建立一個基於機器學習模型和利率預測的全球固定收益ETF投資組合時，研究團隊首先專注於收集各類固定收益資產的歷史數據，包括政府債券、企業債券、高收益債券和新興市場債券的價格、交易量、利率走勢、信用評級、到期日、久期、費用比率和收益率等重要解釋因子，再進行深入質量檢查和整理，以確保其準確性和可靠性。
團隊會採用時間序列分析和結構性模型，專門針對利率變化預測，並考慮宏觀經濟指標如通脹率、國民生產值（GDP）增長率和中央銀行政策等因素。這些模型將幫助團隊理解利率波動對不同類型固定收益ETF之影響，並預測每個ETF初步回報。利用這些預測結果，優化模型將對已篩選好的固定收益ETF進行風險評估，再選擇那些在不同利率環境下表現較穩定之ETF作為候選證券。
最後，團隊會根據證券之久期、流動性、費用比率和信用風險，以確保投資組合穩健性。此外，團隊還會進行壓力測試，模擬不同經濟情境下投資組合表現，以評估潛在風險並確保多樣化。這一過程結合機器學習技術和固定收益市場的專業知識，為投資者提供一個基於利率風險管理的投資決策基礎，從而在全球固定收益市場中實現穩定的回報和風險控制。
專業經驗驅動的多元策略組合建構
研究團隊以市場週期洞察與歷史驗證策略為核心，建構全球多元策略ETF投資組合。透過分析私募股權、多空策略、宏觀交易、併購套利及困境債務等策略的長期表現，團隊優先篩選出在過往市場轉折中展現韌性的ETF，例如：經濟衰退期側重併購套利與困境債務以抵禦下行風險，復甦期則配置可轉債與事件驅動策略以捕捉反彈動能。資深分析師依據景氣領先指標（如製造業PMI、信用利差）與政策動向，動態調整策略權重，並嚴格評估流動性、費用效率及跨策略相關性，確保組合在不同環境下保持攻守平衡。
動態輪動與實戰驗證的風險管理
為應對市場波動，團隊採用 "主動輪動框架"，明確鏈接策略特性與市場階段。例如，在通脹升溫與利率攀升期，增加宏觀策略與商品ETF曝險，以對沖股債雙殺風險；在流動性寬鬆階段，則提高事件驅動與私募股權比重，最大化結構性機會。同時，透過壓力測試模擬極端情境（如2008年流動性危機、2022年激進升息），驗證策略抗壓性，並結合分散佈局（如困境債務與可轉債的負相關性）降低尾部風險。此方法融合二十年市場經驗與紀律化執行，目標在市場逆風中控損守成，順風時加速累積超額報酬。
沽空期權策略利用時間衰減作為關鍵價值貢獻，以增強回報。通過賣出認為被高估證券的看漲期權，策略能夠從所獲得期權溢價中產生收入。隨著時間推移，這些期權價值通常會因時間衰減而減少，使我們能夠在市場朝有利方向變動時，以較低價格回購這些期權。這一策略不僅利用價格下跌機會，還受益於期權價值隨時間自然減少特性。我們仔細選擇基礎資產和行使價格，以有效管理風險，並採用嚴格的風險管理技術來限制潛在損失。通過專注於時間衰減，我們旨在優化投資組合回報，同時為客戶提供多元化的投資方案。
買股沽期權策略涉及購買一項證券並同時賣出該證券看漲期權，以從所獲得期權溢價中產生額外收入。這種方法在平穩或適度看漲市場中特別有效，因為它在持有基礎資產同時增強回報。這一策略在收入生成和資本增值之間取得平衡，適合希望增強投資組合回報投資者。
香港投資移民計劃服務
天瀜香港資本投資者入境計劃 (CIES) 服務旨在協助高淨值人士通過投資獲得香港居留權。公司提供全面支持，包括投資諮詢、文件準備和合規要求。專家團隊確保您在申請過程中獲得無縫體驗，幫助您順利應對CIES計劃複雜性並高效地實現您居留目標。通過我們量身定制解決方案，您可享受在全球最具活力金融中心之一生活的好處。
企業顧問
天瀜企業諮詢服務提供戰略指導，幫助企業實現目標。公司提供有關業務規劃、市場分析、運營效率和合規要求專業建議。專業團隊量身定制解決方案旨在提升客戶公司績效、推動增長並確保長期成功。憑藉我們深厚行業知識和對卓越承諾，我們幫助您企業應對挑戰並抓住機遇。
量身定制業務策略發展，確保與您公司獨特需求相符，為增長和競爭優勢提供清晰路線圖。
全面財務規劃和風險管理服務，旨在確保長期穩定和盈利，保障您公司財務健康。
專業組織重組和流程優化，以提高運營效率，精簡工作流程，並提升整體生產力。
專門領導力培訓和高管指導計劃，旨在建立強大管理團隊，促進有效領導力，並推動組織成功。
專業臨時首席運營官和首席財務官借調服務，在過渡期間提供專業領導和支持，以維持業務連續性和戰略方向。