介紹
投資之道,變革創新;研投配管,智慧引領。
天瀜價值觀
管理團隊
服務清單
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黃偉棠 William 合夥人,行政總裁,投資主管黃偉棠 William
法律碩士/ 工商管理碩士,理學士,註冊會計師,特許金融分析師
LL.M/ MBA, BSc, CPA, CFA
- 超過25年基金管理,資產管理及投資研究等經驗
- 曾任於國家外匯管理局(SAFE)管理層,環球交易團隊主管,外管委任首二資深基金經理,直接管理超過千億美元資產
- 曾駐美國超過 15 年,為瑞銀(UBS),摩根大通(JPMorgan),摩根士丹利資本國際(MSCI)投資分析師及投資銀行家
- 於美國華爾街家族辦公室內任對沖基金經理,管理超過 2.5 億 美元組合,專長各種投資策略如長空倉、併購套戥、衍生工具結構投資等
- 美國加州柏克萊大學工商管理碩士(MBA),香港大學法律碩士 (LL.M.),註冊會計師 (CPA) 和特許金融分析師(CFA)
- 現任香港都會大學校董,商學院客席講師及香港大學課程外部審查委員
- 榮獲美國加州柏克萊大學年度最佳研究生助教教學獎,都會大學最佳教學獎
- 為國家/中聯辦承認主要報章 【文匯報】,財經專欄執筆;同時為【香港經濟日報 - 智富雜誌】,經濟專欄定期發表財經分析文章 -
陳青雲 Alpha 合夥人,首席運營官陳青雲 Alpha
理學士,特許金融分析師
BSc., CFA
- 超過25年證券、固收產品及衍生工具等投資經驗
- 為投資策略及成立公司整體規劃程序方面之專家
- 為香港證監認許公募基金主要投資人員(KP)
- 曾任多家本地大型資管機構任職,包括於時富金融服務集團(510.HK)首席運營官,農銀、建銀、主責基金經理等。於上屆投資移民政策推出時半年間籌募投資資產超過 12 億港元,於2009年《資本壹周》榮獲最佳投資產品獎項
- 門薩(MENSA)國際高智商學會成員之一
- 香港理工大學管理學(榮譽)文學士學位,為特許金融分析師(CFA) -
林芊廷 Mandy 信託專家顧問林芊廷 Mandy
工商管理學士,國際財富傳承規劃師
BBA, TEP
- 持TEP專業資格,擁有10多年信託業務經驗
- 在銀行主要負責資產管理、遺產規劃及信託等相關業務,曾管理超過300億港元資產
- 現時專門負責私人及家族信託業務,又 0 到 1 全方位致力為客人提供財產轉移、企業資產保存、規劃及保障個人及家族財富等方案
- 專長於中、港、台三地兩岸高端資產家族的財富安排
- 獲頒「年度中國卓越財富顧問獎」,成為⾸屆OTTO家族智庫「⻑虹獎」的得主
- 運用專業貢獻社會,曾經在不同會議、講座和其他場合上與公眾分享在信託安排及家族傳承有關之專業知識 -
馬傑威 Mack 高級合夥人,資本市場及大中華區企業主管馬傑威 Mack
理學士
BSc.
- 廣泛資本市場及銀行專業知識:擁有超過15年營運經驗,專注於企業和私人銀行,並在服務國有和私營企業中表現優異
- 領導與指導:作為代理行長,曾在中國工商銀行、星展銀行和渣打銀行等多間企業工作,領導團隊實現業績目標,促進積極的工作環境
- 專注於業績:重視新同事的專業成長,鼓勵團隊成員發揮潛能,建立良好溝通,促進合作與創新,培養高效團隊
- 財富管理解決方案:專注於為高淨值個人提供量身定制的財富管理方案,通過戰略投資和銀行產品最大化客戶資產
- 獲獎表現:2020年被評為保險銀行業務第三名最優客戶經理,展現卓越的銷售和客戶關係管理能力
- 數據驅動的決策:擅長數據分析,利用洞察力指導戰略決策,領導大灣區賬戶搬遷項目並向高層報告
- 多語言溝通能力:流利使用廣東話、英語、普通話和上海話,能有效與多元化客戶溝通,增強關係建立 -
藍麗君 Leyona 首席營銷官,董事總經理藍麗君 Leyona
國際金融財務及銀行體系商科碩士,文學士
MSc., BA
- 金融市場推廣之專業知識:擁有超過15年金融服務行業經驗,展現出開發和實施有效市場推廣策略能力,以提升產品知名度並推動銷售動力
- 領導財富管理戰略:作為光大證券國際助理副總裁,策劃市場推廣活動,並顯著提高新客戶率和客戶續期率
- 引進卓越客戶關係管理系統:在保誠保險有限公司和富衞保險工作崗位上,通過針對性市場推廣策略,成功建立穩固客戶群組及關係,提升客戶忠誠度和滿意度
- 善長利用數據去驅動決策制定:充份利用市場研究和數據分析來計劃市場推廣策略,識別趨勢,確保相關性和影響力
- 有序推廣創新產品:在中國銀行和匯豐銀行成功推出新的金融產品,通過創意活動最大化市場滲透率
- 跨渠道市場推廣之專業知識應用:有在銀行保險和直接銷售方面之經驗,提供對多渠道市場推廣策略的深入理解,增強品牌可見度。
- 對專業發展承諾:追求高級資格,包括國際銀行與金融碩士學位,體現了對保持行業趨勢和最佳實踐的持續關注